1. 남자라 울지 못 했다 / 박진석

2. 선남선녀 / 유지나

3. 남자라는 이유로 / 조항조

4. 묻지 마세요 / 김성환

5. 아리아리 / 진달래

6. 유리벽 사랑 / 박진도

7. 호접몽 / 도현아

8. 별보러 가자 / 적재

2부

1. 슬픔을 참는 세 가지 방법 / 혜령

2. 미운 사랑 / 주병선(라이브)

3. 애증의 강 / 주병선(라이브)

4. 늦기 전에 / 배일호

5. 오빠야 / 비비추

6. 일편단심 민들레야 / 주병선(라이브)

7. 봄날은 간다 / 주병선(라이브)

8. 한계령 / 주병선(라이브)

9. 내 나이가 어떄서 / 오승근

10. 너는 내 남자 / 한혜진

11. 떠나는 님아 / 주병선(라이브)

12. 공 / 주병선(라이브)

13. 꿈에 / 조덕배