1. 목포행 완행열차 / 장윤정

2. 모모 / 김만준

3. 내 생에 마지막 사랑 / 전영민

4. 터미널 / 윤수일

5. 내 남자 / 정하영

6. 고인돌 / 주병선

7. 모든 날 모든 순간 / 폴킴

2부

1. 혼자가 아닌 나 / 서영은

2. 새벽 아침 / 주병선(라이브)

3. 바윗돌 / 주병선(라이브)

4. 시인의 마을 / 주병선(라이브)

5. 송학사 / 김태곤

6. 영원한 나의 사랑 / 김희진

7. 내 마음 별과 같이 / 주병선(라이브)

8. 홀로 가는 길 / 주병선(라이브)

9. 젊은 태양 / 주병선(라이브)

10. 애원 / 주병선(라이브)

11. 공산성 풀피리 / 나경아