1. 괜찮아 / 이선희

2. 고향역 / 나훈아

3. 사랑은 장난이 아니야 / 태진아

4. 안동역에서 / 진성

5. 요즘 여자 요즘 남자 / 현숙

6. 어제 오늘 그리고 / 조용필

2부

1. 고맙소 / 김호중

2. 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 / 주병선(라이브)

3. 행복 / 주병선(라이브)

4. 떠나가는 배 / 주병선(라이브)

5. 영웅 / 서정아

6. 잊혀진 계절 / 주병선(라이브)

7. 봄날은 간다 / 주병선(라이브)

8. 보고 싶은 여인아 / 주병선(라이브)

9. 내 이름은 구름이여 / 주병선(라이브)

10. 운명의 사랑 / 김판순