1부

1. 밥 한번 먹자 / 채환

2. 안 올거면서 / 진시몬

3. 운명의 사랑 / 김판순

4. 역쩐 인생 가난한 남자 / 장민호

5. 하나되어 / 도현아

6. 바람에 실려 / 하남석

7. 남자는 배 여자는 항구 / 심수봉

8. 들꽃 / 주병선

2부

1. 삐에로는 우릴 보고 웃지 / 김완선

2. 골목길 / 이재민(라이브)

3. 제 여인의 이름은 / 이재민(라이브)

4. 빙빙 / 이재민(라이브)

5. 지난 여름 너무 야릇했었지 / 이재민

6. 묻지마 / 이재민