1. 알 수 없는 인생 / 이문세
2. 물방울 넥타이 / 현숙
3. 낯설은 아쉬움 / 진시몬
4. 참새와 허수아비 / 조정희
5. 들꽃 / 주병선
6. 그 때 또다시 / 임창정
2부
1. 테스형 / 나훈아
2. 칠갑산 / 김판순(라이브)
3. 님의 향기 / 유해모(라이브)
4. 돈다발 / 김장수
5. 정만 주면 어때서 / 유해모(라이브)
6. 운명의 사랑 / 김판순(라이브)
7. 분위기 좋고 / 송대관, 신지