1. 당신이 좋아 / 남진, 장윤정
2. 평행선 / 문희옥
3. 아모르파티 / 김연자
4. 브라보 마이 라이프 / 봄여름가을겨울
5. 바람에 부치는 편지 / 이성애
2부
1. 테스형 / 나훈아
2. 사랑, 그 쓸쓸함에 대하여 / 주병선(라이브)
3. 떠나가는 배 / 주병선(라이브)
4. 앵콜 / 금나라
5. 연인 / 주병선(라이브)
6. 내님아 / 유일한
7. 청춘 / 주병선(라이브)
8. 산다는 건 / 홍진영