1. 시계 바늘 / 신유
2. 타타타 / 김국환
3. 샤르르 / 박민주
4. 남행열차 / 김수희
5. 너나 나나 / 진시몬
6. 라일락이 질 때 / 이선희
7. 중년 / 박상민
8. 아버지 / 유태평양, 민은경
9. 보고 싶은 사람 / 주리스
2부
1. 빈잔 / 남진
2. 달콤한 입술 / 양양(라이브)
3. 찔레꽃 / 양양(라이브)
4. 목포행 완행열차 / 양양(라이브)
5. 여자는 / 양양