1부

딱이야-박주희

검정고무신-한동엽

<열려라, 트롯-배아현(LIVE)>

연락선(원곡: 조미미)

용두산 엘레지(원곡: 고봉산)

사랑님(원곡: 김용임)

인연(원곡: 이선희)

배 띄워라-배아현

꽃바람-배아현

2부

두 여인-김소유

<우리 것이 좋은 것이여-권미희(LIVE)>

무상(원곡: 도신스님)

여자의 일생(원곡: 여자의일생)

열두줄(원곡: 김용임)

너영나영(제주민요)

제비노정기-권미희, 이아진, 임재현

꽃이 핀다-권미희

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