1. 나는 행복합니다 - 윤항기

2. 아가야 - 송민경

3. 칠공주 - 조항조

4. 행복한 여자 - 견미리

5. 자기야 - 박주희

6. 나쁜 남자 - 신유

7. 유리 구두 - 김혜연

8. 화등 - 김수희

9. 너는 내 남자 - 한혜진

10. 아야야 - 양지원

11. 있을 때 잘해 - 오승근

12. 사랑을 한번 해보고 싶어요 - 하동진

2부

1. 그대 없이는 못살아 - 패티김

2. 옹이 - 마이진

- 트로트, 인생을 노래하다 - 

3. 월남에서 온 김상사 - 김추자

4. 입영전야 - 최백호

5. 기타부기 - 윤일로

6. 가는 세월 - 서유석

7, 사랑은 나비인가봐 - 현철

8. 호랑나비 - 김흥국

9. 섬마을 선생님 - 이미자

10. 비 내리는 명동거리 - 배호

11. 바다가 육지라면 - 조미미